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Frankie Dunn, luego de haber entrenado y representado a los mejores púgiles, regenta un gimnasio con la ayuda de Scrap, un ex-boxeador, que es su único amigo. Frankie es un hombre solitario que se refugia desde hace años en la religión buscando una redención que no llega. Un día, entra en su gimnasio Maggie Fitzgerald, una chica que está dispuesta a boxear, pero Frank la rechaza alegando que es demasiado mayor y que él no entrena chicas.